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再議150家拖拉機(jī)企業(yè)的出路
據(jù)近期某媒體的網(wǎng)絡(luò)投票民調(diào)顯示,目前拖拉機(jī)仍是拖拉機(jī)回報(bào)率高,投資回本周期短的農(nóng)機(jī),用戶購(gòu)買拖拉機(jī)的積極性整體要高于聯(lián)合收獲機(jī)、插秧機(jī)、打捆機(jī)等農(nóng)機(jī)。
仍然有旺盛的需求,這是一個(gè)商業(yè)經(jīng)營(yíng)的基本面,這是好消息,但近兩年時(shí)間拖拉機(jī)銷量一直在下降,有數(shù)據(jù)表明2023年行業(yè)同比下降了約45%,與此同時(shí),補(bǔ)貼政策對(duì)拖拉機(jī)的態(tài)度主基調(diào)是抑制、調(diào)整、打壓,尤其要關(guān)注的是《2024年—2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼指導(dǎo)意見(jiàn)》對(duì)拖拉機(jī)的政策導(dǎo)向,其中最為不利的條款是:對(duì)輪式拖拉機(jī),除動(dòng)力換擋和無(wú)級(jí)變速等檔次外,其他檔次的補(bǔ)貼額測(cè)算比例總體不超過(guò)15%,對(duì)保有量過(guò)多或技術(shù)相對(duì)落后的檔次,補(bǔ)貼額測(cè)算比例總體不超過(guò)10%,各省可結(jié)合實(shí)際將部分機(jī)具品目(檔次)剔出補(bǔ)貼范圍。
整體看,新補(bǔ)貼政策對(duì)拖拉機(jī)的導(dǎo)向是“鼓勵(lì)先進(jìn),淘汰落后”,“優(yōu)機(jī)優(yōu)補(bǔ)”,這一政策的方向?qū)Υ笃髽I(yè)是利好,而對(duì)150多家中小企業(yè),甚至是二線的品牌也是利空。
明眼人都可看出來(lái),新一輪補(bǔ)貼政策會(huì)推動(dòng)大企業(yè)洗牌,留在牌桌上的會(huì)越來(lái)越少,那么150家拖拉機(jī)企業(yè)該怎么辦呢?
筆者認(rèn)為絕大多數(shù)企業(yè)形象被淘汰只是時(shí)間的問(wèn)題,但要留下來(lái)也不是不可能,不過(guò)今后的發(fā)展就不能盲目和沖動(dòng)了,而是要認(rèn)真審視所在的環(huán)境和深入研究國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策,在洞悉大環(huán)境的前提下制定拖拉機(jī)企業(yè)自己的發(fā)展規(guī)劃。
從實(shí)戰(zhàn)的角度,筆者認(rèn)為拖拉機(jī)企業(yè)今后可選擇的路有:“大”“特”“專”“高”“低”“新”六條線,也可稱為拖拉機(jī)企業(yè)從紅海中突圍的“六脈神劍”。下面就分別加以說(shuō)明:
一、大:大馬力,高效率
從2004年開始農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼以來(lái),近20年時(shí)間里,國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)產(chǎn)品發(fā)展的主基調(diào)就“更大馬力,更高效率”。
如中原地區(qū)2004年的主銷機(jī)型是50馬力,2007年左右是70-90馬力,以兩驅(qū)為主,2012年100-120馬力,四驅(qū)開始增多,2015年150-180馬力,幾乎全部是四驅(qū),2018年180-220馬力,2022年之后200馬力及以上占主流,其中也有“大馬拉小車”和馬力虛高的因素,但整體看拖拉機(jī)功率在不斷地提高。
從2020年以來(lái),整體看,拖拉機(jī)行業(yè)度過(guò)了高峰期,全行業(yè)的銷量在下降,這是行業(yè)的主旋律,另一方面拖拉機(jī)需求的一個(gè)結(jié)構(gòu)化的趨勢(shì)仍是沒(méi)有改變,這就是馬力不斷地增加,作業(yè)效率不斷地提高,在2024年250馬力、300馬力拖拉機(jī)成為新的熱點(diǎn)就是一個(gè)佐證。
拖拉機(jī)功率不斷上延背后的力量是國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模化水平不斷提高的大背景。
農(nóng)機(jī)企業(yè)必須重視高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、土地托管、土地流轉(zhuǎn)這三種現(xiàn)象。
由國(guó)家推動(dòng),以國(guó)家發(fā)債形式做資金保障的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改變的是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的硬件條件,高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)是永久性地改變了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)條件,讓原來(lái)不需要多機(jī)的地方有了對(duì)農(nóng)機(jī)的剛性需求,讓原來(lái)只需要中小型農(nóng)機(jī)或個(gè)別環(huán)節(jié)的農(nóng)機(jī)變成大型、高端、智能化、全程、全面化需求。
由國(guó)家和市場(chǎng)兩種力量推動(dòng)的土地托管改變了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式。土地托管是在不改變土地所有權(quán)和使用權(quán)性質(zhì)的情況下,把生產(chǎn)關(guān)系、生產(chǎn)模式和生產(chǎn)工具進(jìn)行重新排列組合,其中生產(chǎn)工具就包括各種各樣的農(nóng)機(jī)。
目前國(guó)內(nèi)土地托管分為“全程托管”“勞務(wù)托管”“訂單托管”,與沒(méi)有托管前比較,無(wú)論是哪一種托管都會(huì)帶來(lái)生產(chǎn)模式的轉(zhuǎn)變——由小規(guī)模生產(chǎn)變成大規(guī)模生產(chǎn),目前國(guó)內(nèi)托管面積超過(guò)10萬(wàn)畝的合作社很多,種植面積增加必然是對(duì)大馬力高效率動(dòng)力農(nóng)機(jī)需求的增加。
種植規(guī)模增加,用戶結(jié)構(gòu)改變了,帶來(lái)的必須是對(duì)農(nóng)機(jī)需求結(jié)構(gòu)的變化,整體看土地集中耕作對(duì)大馬力更效率拖拉機(jī)更友好,國(guó)家高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)仍在如火如荼進(jìn)行,土地托管比例起來(lái)越高,種植規(guī)模越來(lái)越大,在這種大背景下,國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)產(chǎn)品需求大方向仍然是馬力增加和功率上延,所以更大馬力拖拉機(jī)更有機(jī)會(huì),拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)主方向應(yīng)該與這種趨勢(shì)相契合,也就是繼續(xù)搶占大馬力拖拉機(jī)的市場(chǎng)份額。
二、特點(diǎn):差異化,獨(dú)特性
這里專門講技術(shù)路線。有人說(shuō)差異化永遠(yuǎn)是第二重要戰(zhàn)略,這是針對(duì)大企業(yè)來(lái)講,對(duì)于小企業(yè)來(lái)講,差異化永遠(yuǎn)是第一戰(zhàn)略。
對(duì)于高度標(biāo)準(zhǔn)化的拖拉機(jī)來(lái)講,目前全球范圍來(lái)看,絕大多數(shù)企業(yè)走的是嚙合套換擋、棱式換擋、動(dòng)力換向、動(dòng)力換擋、CVT五種技術(shù)路線。
“太陽(yáng)下面沒(méi)有新鮮事”,那么國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)還存在著差異化的技術(shù)路線的可能嗎?答案是肯定的,因?yàn)橐呀?jīng)有企業(yè)成功地實(shí)現(xiàn)了差異化突圍,如徐州凱爾的工程機(jī)械剛性底盤。
徐州凱爾天生帶有工程機(jī)械的基因,在進(jìn)入拖拉機(jī)行業(yè)之后,充分利用工程機(jī)械配套體系的優(yōu)勢(shì),揚(yáng)長(zhǎng)而避短,開發(fā)出了基于裝載機(jī)底盤的重載型拖拉機(jī),定位在新疆、黑龍江等需要重負(fù)荷作業(yè)的市場(chǎng),潛在的作用是替代價(jià)格昂貴的進(jìn)口大馬力重型拖拉機(jī)。
其實(shí)工程機(jī)械的前身就是拖拉機(jī),所以拖拉機(jī)和裝載機(jī)、挖掘機(jī)、壓路機(jī)等工程機(jī)械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相似,功能雷同,變化一下作業(yè)屬具很多情況下可以通用,但工程機(jī)械大多是在工況惡劣的環(huán)境下重載作業(yè),所以機(jī)械結(jié)構(gòu)上滿足了重負(fù)荷耐久性作業(yè),這與重負(fù)荷作業(yè)的拖拉機(jī)工況很相似,所以把工程機(jī)械產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)嫁接到農(nóng)機(jī)上,就會(huì)產(chǎn)生差異化的優(yōu)勢(shì),既懂農(nóng)機(jī)又懂工程機(jī)械的徐州凱爾無(wú)疑是成功了,目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了一批仿徐州凱爾的拖拉機(jī)企業(yè)。
近幾年柳工進(jìn)入拖拉機(jī)行業(yè)之后,也帶來(lái)工程機(jī)械底盤的大馬力、重型拖拉機(jī)機(jī)型,這說(shuō)明工程機(jī)械化的拖拉機(jī)技術(shù)路線是可行的。
除了工程機(jī)械化,其實(shí)拖拉機(jī)也可以走商用汽車底盤的技術(shù)路線,至少在運(yùn)輸型拖拉機(jī)上可以借鑒商用汽車。
在德國(guó)漢諾威農(nóng)機(jī)展上,就可以看到德國(guó)奔馳公司的系列化農(nóng)機(jī)產(chǎn)品,其中的關(guān)鍵技術(shù)就是商業(yè)汽車底盤技術(shù)應(yīng)用到農(nóng)機(jī)上。
雖然要取得成功,或成為主流技術(shù)很難,但是國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)企業(yè)仍然存在著走差異化技術(shù)路線的可能,已經(jīng)延續(xù)百年的底盤技術(shù)是百年前的歷史產(chǎn)物,在電器化、信息化時(shí)代已經(jīng)有革命性的變化。
三、專:專業(yè)領(lǐng)域,特定作業(yè)場(chǎng)景
這方面倒好理解,特定作業(yè)場(chǎng)景就是除大田作業(yè)之外的果園、菜園、大棚、水田等特定的作業(yè)場(chǎng)景,這些屬于細(xì)分市場(chǎng),并不屬于上面說(shuō)的差異化的技術(shù)路線,如同樣是梭式換擋的拖拉機(jī),可以用在大田,也可以用于果園,也就是同一門技術(shù),可以通過(guò)使用在不同的場(chǎng)景從而增加銷量。
拖拉機(jī)的專業(yè)市場(chǎng)的確存在,這是無(wú)需置疑的,但是這些細(xì)分市場(chǎng)的確是小眾市場(chǎng),適合于小企業(yè)深耕,而不適合大企業(yè)去競(jìng)爭(zhēng)。
具體看有幾個(gè)作業(yè)場(chǎng)景相對(duì)有價(jià)值:
水田履帶拖拉機(jī)。這種拖拉機(jī)在國(guó)內(nèi)也可稱為輕型履帶拖拉機(jī),大多是三角履帶,主要用在湖南、江西等冬水田和深泥沙的地區(qū),目的是替代輪式拖拉機(jī)以減輕對(duì)土壤的壓實(shí)和營(yíng)養(yǎng)層的破壞。
近幾年國(guó)家比較支持這類產(chǎn)品,龍頭企業(yè)是湖南農(nóng)夫機(jī)電,但一拖、雷沃等大企業(yè)也進(jìn)來(lái)了,這是個(gè)典型的細(xì)分市場(chǎng),對(duì)于大企業(yè)來(lái)講是“雞肋”——食之無(wú)味,棄之有余。
果園拖拉機(jī)。全球范圍來(lái)看,都存在著一個(gè)規(guī)模較大的果園拖拉機(jī)市場(chǎng),這類產(chǎn)品的整體要求是低、矮、窄、短,也就是同樣的馬力下,體積要小巧,底盤要低,便于在低矮果園中通過(guò),國(guó)內(nèi)有河北保東、濰坊薩丁等專業(yè)的果園拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè),但整體看國(guó)內(nèi)果園拖拉機(jī)市場(chǎng)空間大,產(chǎn)品升級(jí)的空間也很大。
此外還有運(yùn)輸型拖拉機(jī)、越野拖拉機(jī)、森林伐木專用拖拉機(jī)等特定的使用場(chǎng)景所需求拖拉機(jī),國(guó)外有一家叫杰西博的公司就生產(chǎn)專用拖拉機(jī),全球范圍內(nèi)知名度高一機(jī)難求。
這說(shuō)明細(xì)分市場(chǎng)、特定使用場(chǎng)景對(duì)特殊的拖拉機(jī)有現(xiàn)實(shí)的需求,但是細(xì)分市場(chǎng)需求有限,且有一些細(xì)分市場(chǎng)只適合小企業(yè)經(jīng)營(yíng),大企業(yè)進(jìn)去了就如同炮彈打蚊子——大材小用,所以建議大企業(yè)聚焦于主航道——大田拖拉機(jī)。
四、高:高新技術(shù),高端市場(chǎng)
這里的“高”特指的是高新技術(shù)領(lǐng)域,與前面的“大”并不沖突,因?yàn)?ldquo;大”并不一定是“高”。
如在今年的新疆農(nóng)機(jī)展上,我們看到了十幾家企業(yè)展出了3004和3804重型拖拉機(jī),但這些由二線、三線品牌所生產(chǎn)的大型拖拉機(jī)并不是采用的是高新技術(shù),相反卻是大家公認(rèn)的應(yīng)該早就被淘汰了的嚙合套換擋、棱式換擋技術(shù),可見(jiàn)“高”并不必然是“大”,“大”也并不必然是“高”,“大”且“低”的拖拉機(jī)也有存在的空間。
但拖拉機(jī)發(fā)展的主流技術(shù)一定是越來(lái)越先進(jìn),越來(lái)越自動(dòng)化和智能化,這是不爭(zhēng)的事實(shí)。
拖拉機(jī)技術(shù)主要要看傳動(dòng)系統(tǒng),未來(lái)拖拉機(jī)的傳動(dòng)技術(shù)有四個(gè)方向:動(dòng)力換擋、CVT、混合動(dòng)力、電動(dòng),由于電動(dòng)后面要專題分析,這里分析前兩個(gè)。
目前看國(guó)內(nèi)主流的企業(yè)選擇了前兩種技術(shù),其中一拖東方紅選擇了動(dòng)力換擋,一拖在動(dòng)力換擋拖拉機(jī)上投入資金已經(jīng)超過(guò)十個(gè)億,在2011年一拖斥資800萬(wàn)歐元收購(gòu)法國(guó)Mc Cormick France SAS公司,該公司是歐洲老牌拖拉機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)制造商,擁有完整的動(dòng)力換擋技術(shù),收購(gòu)之后一拖有長(zhǎng)達(dá)10年的消化過(guò)程,目前在國(guó)內(nèi)對(duì)動(dòng)力換擋技術(shù)理解沒(méi)有比一拖更深的。
濰柴雷沃則選擇了CVT技術(shù),一方面濰柴雷沃要與一拖差異化競(jìng)爭(zhēng),另一方面濰柴雷沃母公司濰柴股份已經(jīng)有商業(yè)車CVT技術(shù)及完整的內(nèi)部配套體系,所以濰柴雷沃選擇CVT是明智的。
兩個(gè)大企業(yè)選擇了不同的技術(shù)路線,會(huì)讓國(guó)內(nèi)中小型拖拉機(jī)也形成兩個(gè)派別,跟隨一拖的會(huì)走動(dòng)力換擋路線,跟隨雷沃的會(huì)走CVT路線,但CVT難度更大,雷沃目前配套體系在內(nèi)收,跟隨雷沃的企業(yè)極有可能會(huì)被技術(shù)所拋棄。
目前國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)企業(yè)最頭疼的是技術(shù)路線的選擇,因?yàn)榇笃髽I(yè)也不確定走哪條路,另外大企業(yè)的技術(shù)也并不完全成熟,處于十字路口的中小企業(yè)就更加迷茫了,選擇比努力更重要,那么中小企業(yè)該如何選擇呢?
五、低:落后技術(shù),低端市場(chǎng)
這似乎有“倒行逆施”的嫌疑,在大家都在向前看的大背景下,難道落后技術(shù)還有市場(chǎng)嗎?答案當(dāng)然也是肯定的。
客觀地講,雖然國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)已經(jīng)在執(zhí)行國(guó)四階段的排放標(biāo)準(zhǔn),但是國(guó)三拖拉機(jī)、國(guó)二拖拉機(jī)在國(guó)內(nèi)每年仍有數(shù)萬(wàn)臺(tái)的銷量,只是這些銷量無(wú)法在官方的數(shù)據(jù)中統(tǒng)計(jì),不在統(tǒng)計(jì)范圍并不代表著需求不存在。
另外國(guó)內(nèi)每年要出口幾十億貨值的國(guó)一、國(guó)二的微耕機(jī)、拖拉機(jī),東南亞、非洲、中亞、南美等市場(chǎng)并沒(méi)有明確的排放要求,在國(guó)內(nèi)似乎已經(jīng)很落后的農(nóng)機(jī),在出口市場(chǎng)上很受歡迎。
另一方面,目前國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)也存在橄欖型的需求結(jié)構(gòu),也就是行業(yè)所謂的“一大一小”需求,尤其是在2020年開始大幅度地減少大馬力拖拉機(jī)的補(bǔ)貼比例和單機(jī)補(bǔ)貼額度之后,50-90馬力中型拖拉機(jī)需求在快速地回歸,近幾年一些中馬力拖拉機(jī)有優(yōu)勢(shì)的二線品牌的實(shí)力在潛滋暗長(zhǎng)。
在拖拉機(jī)開發(fā)中,工廠往往會(huì)走向一個(gè)誤區(qū),就是想當(dāng)然地認(rèn)為用戶需要技術(shù)含量更高、性能更好的拖拉機(jī),因此企業(yè)會(huì)開展在技術(shù)領(lǐng)域的軍備競(jìng)賽。
但這些企業(yè)并沒(méi)有去問(wèn)問(wèn)用戶的想法,用戶需要的是效率更高、價(jià)格更低、投資回報(bào)更高的產(chǎn)品,而不是所謂的高新技術(shù)產(chǎn)品,哪怕是落后的技術(shù),只要能與目前用戶的需求相契合,對(duì)于用戶來(lái)講就是有價(jià)值的產(chǎn)品,所謂的高新技術(shù),對(duì)于用戶來(lái)講并不是免費(fèi)的,而是要付出巨大的成本的。
先進(jìn)并不代表實(shí)用,過(guò)于先進(jìn)對(duì)于用戶有可能利益的損失,所以在某些企業(yè)下,低端技術(shù)是對(duì)用戶最友好的技術(shù)。
其實(shí)在嚙合套和梭式換擋的技術(shù)領(lǐng)域,如果工廠能做好品質(zhì)精良,價(jià)格又實(shí)惠的機(jī)器,國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)企業(yè)照樣在全球范圍內(nèi)都有競(jìng)爭(zhēng)力,所以企業(yè)也無(wú)需好高騖遠(yuǎn),所謂的落后的、低端的技術(shù)也擁有大量的低端需求的用戶,對(duì)于企業(yè)來(lái)講,高新技術(shù)的產(chǎn)品能賺錢,低端落后的產(chǎn)品也能賺錢,關(guān)鍵是產(chǎn)品、品質(zhì)、價(jià)格與用戶需求相匹配。
六、新:高新技術(shù),高端產(chǎn)品
用新技術(shù)解決一個(gè)老技術(shù)無(wú)法解決的問(wèn)題,或新技術(shù)能以更簡(jiǎn)單的方式解決一個(gè)問(wèn)題,或新技術(shù)能讓生產(chǎn)制造農(nóng)機(jī)與使用農(nóng)機(jī)更高效,成本更低,這種技術(shù)就是有生命力的,新技術(shù)取代舊技術(shù)也是正義和正當(dāng)?shù)摹?/p>
目前對(duì)于拖拉機(jī)產(chǎn)品本身,已知的可能商業(yè)化應(yīng)用的技術(shù):一是新能源技術(shù),二是智能化技術(shù),前者是采用更高效清潔經(jīng)濟(jì)的動(dòng)力,后者是操作更簡(jiǎn)單,工作更高效,對(duì)勞動(dòng)者更友好。
新能源技術(shù)領(lǐng)域電動(dòng)農(nóng)機(jī)被大家所看好,配備自動(dòng)化、智能化控制系統(tǒng)的電動(dòng)拖拉機(jī)一定會(huì)取代現(xiàn)有的機(jī)械傳動(dòng)的拖拉機(jī),只是時(shí)間問(wèn)題。
《2024年—2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼指導(dǎo)意見(jiàn)》明確提出各級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門會(huì)同有關(guān)部門組織開展新能源農(nóng)機(jī)(混合動(dòng)力或電動(dòng)等重點(diǎn)機(jī)具)、大型高端智能綠色重點(diǎn)機(jī)具的鑒定任務(wù),測(cè)算比例從30%提高到35%。
也就是說(shuō)新能源農(nóng)機(jī)正式納入了農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼,電動(dòng)農(nóng)機(jī)獲得了準(zhǔn)生證,國(guó)內(nèi)電動(dòng)拖拉機(jī)的春天真的要來(lái)了。
電動(dòng)拖拉機(jī)與傳統(tǒng)的機(jī)械傳動(dòng)的拖拉機(jī)相比是,并不是傳統(tǒng)拖拉機(jī)的升級(jí),相反應(yīng)該是全新的產(chǎn)品,甚至要改傳統(tǒng)拖拉機(jī)機(jī)的命。
電動(dòng)農(nóng)機(jī)準(zhǔn)確的說(shuō)屬于電子產(chǎn)品,電子產(chǎn)品會(huì)遵循“摩爾定律”和“馬太效應(yīng)”,也就是說(shuō),很有可能毫無(wú)經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)積累的農(nóng)機(jī)新勢(shì)力、跨界打劫者會(huì)成為拖拉機(jī)行業(yè)的新領(lǐng)袖,且一旦建立了先發(fā)優(yōu)勢(shì),就會(huì)形成絕對(duì)性的壟斷格局,行業(yè)內(nèi)150多家小企業(yè)會(huì)消失,就是幾個(gè)頭部大佬也會(huì)消失。
新能源農(nóng)機(jī)可能會(huì)重塑農(nóng)機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局,拖拉機(jī)行業(yè)也一樣,所以企業(yè)應(yīng)該高度重視電動(dòng)農(nóng)機(jī)新風(fēng)口,國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)又一次站在了命運(yùn)的十字路口上,向左是新能源,向右是傳統(tǒng)技術(shù),到底該如何押寶呢?
結(jié)語(yǔ):正如前文所言“國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)又一次站在了命運(yùn)的十字路口上”,對(duì)于150多家中小型拖拉機(jī)企業(yè)更到了命運(yùn)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)上,生存和發(fā)展都是問(wèn)題,到底該定位在高端還是低端?“大”“特”“專”“高”“低”“新”六條線究竟哪條最適合自己?沒(méi)有人替你決策,自己的命運(yùn)要自己掌握。
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