國(guó)內(nèi)的玉米收獲機(jī)行業(yè)可真是一個(gè)紛繁復(fù)雜的江湖，有別于歐美國(guó)家清一水的籽粒收獲機(jī)，國(guó)內(nèi)的玉米收獲機(jī)可分為摘穗機(jī)、莖穗兼收機(jī)、青貯收獲機(jī)、鮮食玉米收獲機(jī)、玉米籽粒收獲機(jī)等，近兩年居然還冒出來(lái)一個(gè)玉米大豆收獲機(jī)，當(dāng)然還會(huì)有背負(fù)式、自走式、懸掛式，以及履帶、輪式、輪履互換、半輪半履、輪履結(jié)合等機(jī)型。

　　有江湖的地方就會(huì)有紛爭(zhēng)，江湖的游戲規(guī)則是新人的輩出和老人的黯然離場(chǎng)。國(guó)內(nèi)的玉米收獲機(jī)既然是一個(gè)江湖，當(dāng)然也會(huì)遵循江湖的規(guī)則，從2004年開(kāi)展農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼以來(lái)，玉米收獲機(jī)產(chǎn)品的進(jìn)化速度明顯加快，每隔幾年，就會(huì)出現(xiàn)一種熱點(diǎn)機(jī)型或新品類，在這個(gè)過(guò)程中也會(huì)有“基因突變”，如2017年之后的莖穗兼收機(jī)，也會(huì)有“返祖現(xiàn)象”，如2012年左右的小麥玉米兩用收獲機(jī)。

　　但玉米收獲機(jī)行業(yè)的終點(diǎn)和歸宿是籽粒收獲機(jī)，其中的分化以及“基因突變”“返祖現(xiàn)象”都是旁枝末節(jié)，并不影響玉米機(jī)的整體進(jìn)化進(jìn)程，在“存量+飽和”的國(guó)內(nèi)玉米收獲機(jī)市場(chǎng)，玉米收獲機(jī)的產(chǎn)品升級(jí)方向和行業(yè)的增量都寄希望于籽粒機(jī)上，筆者看好2024年籽粒機(jī)的市場(chǎng)行情。

　　一、玉米籽粒直收的優(yōu)勢(shì)

　　國(guó)內(nèi)存在分段式收獲和籽粒直收兩種方式，由于種種條件的制約，長(zhǎng)期以來(lái)國(guó)內(nèi)大多數(shù)玉米無(wú)法實(shí)現(xiàn)機(jī)械化直收籽粒，所以機(jī)械摘穗(或人工)+機(jī)械脫粒(或人工)+自然晾曬的方式成為主流。

　　但分段式收獲中間環(huán)節(jié)多，人工成本高，不可控因素多，損失和霉變的概率大，與之相比，籽粒收的可一次完成接穗、秸稈粉碎、剝皮、脫粒等多項(xiàng)作業(yè)，對(duì)于勞動(dòng)力短缺的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)來(lái)講，籽粒直收意義重大。

　　有比較才有鑒別，與分段式收獲機(jī)相比，玉米籽粒直收有以下的幾個(gè)突出的特點(diǎn)：

　　一是省時(shí)省力。玉米收獲機(jī)可以一次性完成玉米的摘穗、剝皮、脫粒等多項(xiàng)作業(yè)，在收獲季節(jié)，籽粒收獲機(jī)進(jìn)田完成收割作業(yè)，收糧車在地里隨行或在田間地頭等待接糧，接到糧后直接拉到烘干塔脫水，之后直接進(jìn)入鋼板糧倉(cāng)冷藏，全過(guò)程籽粒不落地、不損失，是連續(xù)流作業(yè)，中間少了很多環(huán)節(jié)和少了很多人力成本。

　　二是提高效率。凱斯紐荷蘭4088/4099，濰柴雷沃GK120，亞豐9166等大型籽粒直收的收割機(jī)的糧倉(cāng)是儲(chǔ)存籽粒的地方，相比老式收割機(jī)可以容納更多的糧食，一次操作收獲面積更大，不需要經(jīng)常卸糧，這樣就提高了工作效率。另外，現(xiàn)在的收割機(jī)均向更大更高更寬的方向發(fā)展，進(jìn)口機(jī)型單次收獲8行16行的機(jī)器也很多，這樣就對(duì)糧倉(cāng)的負(fù)荷有更高的要求，糧倉(cāng)裝載籽粒更符合發(fā)展的需要。

　　三是降低損失。籽粒機(jī)收減少了果穗運(yùn)輸、晾曬、脫粒等作業(yè)環(huán)節(jié)，節(jié)本增效。有科研數(shù)據(jù)表明，在新疆，籽粒機(jī)收比機(jī)械機(jī)收成本減少450元，黑龍江減少700元，吉林減少450元，河南減少300元。

　　四是提高品質(zhì)。由于機(jī)械收獲能夠減少玉米在收獲過(guò)程中、后期的晾曬過(guò)程中，以及長(zhǎng)期的儲(chǔ)存中的損失以及品質(zhì)的降級(jí)，因此籽粒直收可以提高玉米的品質(zhì)和賣相。

　　五是增加經(jīng)濟(jì)效益。除了前面說(shuō)過(guò)的籽粒直收可以減少過(guò)程中不可控中損失外，玉米果穗在田間脫粒，籽粒含水量會(huì)相對(duì)較高，就是常說(shuō)的濕糧，地頭賣糧計(jì)算當(dāng)時(shí)的水分和重量，所以這些多余的水分提高了產(chǎn)量，農(nóng)戶提高了收益。

　　可見(jiàn)，玉米籽粒直收的好處是顯而易見(jiàn)的，是不言自明的道理，從國(guó)家糧食安全和商業(yè)價(jià)值來(lái)講，國(guó)內(nèi)應(yīng)該大力推廣玉米籽粒直收模式和重點(diǎn)扶持玉米籽粒收獲機(jī)。

　　二、5%與10%，玉米籽粒收獲機(jī)空間很大

　　很多事物前景很美好，但現(xiàn)實(shí)很殘酷。讓我們看看國(guó)內(nèi)玉米籽粒收獲現(xiàn)狀和玉米籽粒收獲機(jī)的發(fā)展情況。

　　玉米是我國(guó)種植面積最大的農(nóng)作物，長(zhǎng)年種植面積在6.2億-6.5億畝之間振蕩，其面積大小取決于全球政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)家農(nóng)業(yè)政策、國(guó)際國(guó)內(nèi)糧價(jià)，甚至是新冠疫情這種黑天鵝及灰犀牛事件。

　　但整體看，作為4碳植物的玉米，在全國(guó)乃至全球范圍內(nèi)種植面積都在增加，長(zhǎng)期看，國(guó)內(nèi)的玉米會(huì)繼續(xù)擠占大豆、小麥、高粱、水稻等糧食類作物的種植面積，從這個(gè)意義上講，國(guó)內(nèi)的農(nóng)機(jī)企業(yè)，包括玉米收獲機(jī)企業(yè)都要更加重視與玉米生產(chǎn)有關(guān)的機(jī)器，因?yàn)殚L(zhǎng)期的利好是可預(yù)測(cè)的。

　　6.2億-6.5億畝，國(guó)內(nèi)單一作物最大的種植面積，中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)工學(xué)院教授張東興在《我國(guó)玉米全程機(jī)械化進(jìn)展與展望》報(bào)告中指出國(guó)內(nèi)玉米籽粒直收面積約為5%，也就是3000萬(wàn)-3500萬(wàn)畝之間，而這一數(shù)字在2018年約為2000萬(wàn)畝，可見(jiàn)國(guó)家很重視國(guó)內(nèi)玉米籽粒直收，政策上強(qiáng)有力地推動(dòng)之下，直收面積在快速地增加。

　　那么玉米籽粒收獲機(jī)行業(yè)情況如何呢？受傳統(tǒng)的農(nóng)藝的限制和一年兩熟的種植模式等客觀條件制約，國(guó)內(nèi)的玉米收獲中分段式收獲一直占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，這從每年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼系統(tǒng)中摘穗機(jī)和籽粒收獲機(jī)的銷量對(duì)比就可以看出端倪。

　　有數(shù)據(jù)表明2022年全國(guó)補(bǔ)貼銷售玉米收割機(jī)7.4893萬(wàn)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷售收入162.67億元，其中籽粒收獲型玉米收割機(jī)銷售了3137臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷售額16.59萬(wàn)元，所以玉米籽粒收獲機(jī)銷量占比4%，銷售額占比10%。

　　可見(jiàn)，無(wú)論是籽粒玉米種植面積，抑或玉米籽粒機(jī)的銷售占比看，后期玉米籽粒收獲機(jī)的發(fā)展空間還很大，目前國(guó)內(nèi)玉米籽粒收剛剛起步，在克服各種影響因素之后，必將實(shí)現(xiàn)與歐美地區(qū)一樣的機(jī)收率。

　　三、為什么看好玉米籽粒收獲機(jī)？

　　沒(méi)有被充分滿足的市場(chǎng)才是機(jī)會(huì)型市場(chǎng)，當(dāng)然這個(gè)市場(chǎng)的規(guī)模或潛在規(guī)模要足夠大。很顯然，6.5億畝的種植面積，75%的機(jī)收率和5%的籽粒收比例，以及規(guī)模化、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等因素都有利于籽粒玉米種植面積增加和籽粒型收獲機(jī)的發(fā)展。

　　1、規(guī)模化和勞動(dòng)力短缺更有利于籽粒收獲機(jī)

　　規(guī)模化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和高效率的農(nóng)業(yè)機(jī)械是一對(duì)孿生兄弟、規(guī)模化離不開(kāi)機(jī)械化，機(jī)械化又能促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的更大規(guī)模化，反過(guò)來(lái)講，小農(nóng)經(jīng)濟(jì)天然排斥機(jī)械化。

　　很顯然，中國(guó)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)正朝規(guī)模化方向持續(xù)發(fā)展，這是政策的導(dǎo)向也是歷史的必然，規(guī)模化工業(yè)和服務(wù)業(yè)的規(guī)模化必然會(huì)拖著促進(jìn)農(nóng)業(yè)的規(guī)模化。

　　國(guó)家更加重視主糧作物生產(chǎn)，國(guó)家在推動(dòng)大規(guī)模的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，截至2022年底我國(guó)累計(jì)已建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田10億畝，2023年至2030年，我國(guó)擬新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田2億畝，同時(shí)改造提升2.8億畝，力爭(zhēng)到2035年左右把15.46億畝永久基本農(nóng)田全部建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田。

　　另外還有一種能間接地提高種植規(guī)模化的是國(guó)家大力支持的土地托管、農(nóng)事服務(wù)等社會(huì)化服務(wù)模式，在實(shí)質(zhì)上把小規(guī)模生產(chǎn)轉(zhuǎn)變成大規(guī)模生產(chǎn)。

　　規(guī)模化種植意味著對(duì)效率的追求，以及更強(qiáng)的成本意識(shí)，同時(shí)只有規(guī)模化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)才能消費(fèi)得起如80萬(wàn)-150萬(wàn)元的高效率的大型籽粒收獲機(jī)，小規(guī)模農(nóng)業(yè)分段式收獲更劃算，大規(guī)模農(nóng)業(yè)必然會(huì)走向籽粒直收。

　　2、轉(zhuǎn)基因玉米品種的推廣有利于機(jī)械化作業(yè)

　　2022年我國(guó)終于批準(zhǔn)了三個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米品種用于商業(yè)化，這意味著中國(guó)玉米轉(zhuǎn)基因時(shí)代到來(lái)。中國(guó)的轉(zhuǎn)基因玉米商業(yè)化，會(huì)帶來(lái)一系列重大的變化，甚至?xí)D(zhuǎn)變?nèi)蛴衩桩a(chǎn)業(yè)格局和全球糧食貿(mào)易格局。

　　由于轉(zhuǎn)基因玉米生產(chǎn)成本低，產(chǎn)量高，綜合經(jīng)濟(jì)效益更占優(yōu)勢(shì)，這將會(huì)吸引更多的資本進(jìn)入玉米種植業(yè)，同時(shí)更多的土地會(huì)改種轉(zhuǎn)基因玉米，這會(huì)帶來(lái)玉米種植面積進(jìn)一步增加和國(guó)內(nèi)作物種植的單一化趨勢(shì)。

　　而國(guó)內(nèi)種植面積增加和產(chǎn)量增多，必然會(huì)減少海外進(jìn)口，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增加之后平均到每畝上的成本降低，從而會(huì)增加我國(guó)玉米在全球貿(mào)易中的競(jìng)爭(zhēng)能力，中國(guó)可能會(huì)由玉米純進(jìn)口國(guó)變成玉米出口國(guó)。

　　總之轉(zhuǎn)基因玉米大規(guī)模的推廣必然是玉米種植面積的增加和規(guī)模化水平的提高，而規(guī)模化種植一定是有利于聯(lián)合收獲機(jī)的銷售，大規(guī)模的轉(zhuǎn)基因玉米種植會(huì)吸引大量資本進(jìn)入玉米種植環(huán)節(jié)，之后生長(zhǎng)期短，產(chǎn)量高的新品種會(huì)不斷地出現(xiàn)，即使在不適合籽粒收的黃淮海地區(qū)也會(huì)出現(xiàn)籽粒收的巨大需求，這些都有利于籽粒收獲機(jī)。

　　3、擁有一機(jī)多用，高性價(jià)比的比較優(yōu)勢(shì)

　　谷物聯(lián)合收獲機(jī)有以下的幾種脫粒方式，分別對(duì)應(yīng)不同的脫粒機(jī)構(gòu)：切流+逐稿器、切流+橫軸流、小縱軸流、中縱軸流、大縱軸流、雙縱軸流、切流+縱軸流、切流+雙縱軸流等。

　　這么多的脫粒方式，歸納一下就是橫軸流和縱軸流兩種。縱軸流和橫軸流最大的區(qū)別是橫軸流比較適合于收容易脫粒的小麥，對(duì)其他含水量大或本身就不容易脫粒的作物作業(yè)效果不好，而縱軸流最大的優(yōu)勢(shì)是脫粒滾筒長(zhǎng)，脫粒面積大過(guò)程時(shí)間長(zhǎng)，脫粒干凈，糧食損失少。

　　目前國(guó)內(nèi)銷售的籽粒玉米收獲機(jī)，終端售價(jià)在60萬(wàn)-130萬(wàn)元之間，價(jià)格如此高昂的機(jī)器，如果只收一種作物，購(gòu)機(jī)者要收回成本的時(shí)間將會(huì)非常漫長(zhǎng)，這種投資是不劃算的，所以國(guó)內(nèi)外的籽粒收獲機(jī)企業(yè)幾乎都走的是縱軸流的技術(shù)路線，區(qū)別只是大中小縱，單縱雙縱，以及有沒(méi)有切流的組合，比如濰柴雷沃GK120是大單縱軸流，凱斯4099和迪爾R230為雙縱軸流。

　　說(shuō)到這里，大家一定要有一個(gè)概念，在國(guó)外是沒(méi)有單一功能的玉米收獲機(jī)的，國(guó)外是谷物聯(lián)合收獲機(jī)，在國(guó)內(nèi)由于補(bǔ)貼政策對(duì)小麥機(jī)和玉米機(jī)有不同的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家為了支持玉米機(jī)收率提高，同級(jí)別的聯(lián)合收獲機(jī)，玉米機(jī)補(bǔ)貼要高于小麥機(jī)，所以很多籽粒機(jī)是以玉米籽粒收的身份報(bào)補(bǔ)，但事實(shí)上還會(huì)從事小麥、高粱、大豆、雜糧，甚至是水稻收獲，而這全是得益于縱軸流的脫粒機(jī)構(gòu)。

　　事實(shí)上很多籽粒收獲機(jī)換了割臺(tái)之后每年都要參與全國(guó)性的三夏跨區(qū)作業(yè)，不同的割臺(tái)可以收獲不同的作物，多功能和收多種作物，是籽粒收獲機(jī)的優(yōu)勢(shì)所在，所以看好這類農(nóng)機(jī)的發(fā)展前景。

　　4、核心市場(chǎng)籽粒收模式在快速推廣

　　玉米籽粒收獲適合在收獲時(shí)含水率在25%以下，玉米含水率在20%—22%時(shí)進(jìn)行籽粒收獲損傷率最低，在西北地區(qū)和東北地區(qū)的“三省一區(qū)”，也就是一年一季作物種植區(qū)使用最好，因?yàn)樵谝患咀魑锓N植區(qū)玉米收獲時(shí)間長(zhǎng)，玉米可以在地里保留足夠長(zhǎng)的生長(zhǎng)時(shí)間，到水分在25%以下再收獲，東北地區(qū)有約1.5億畝玉米適合籽粒收獲，目前只有約2000萬(wàn)畝，所以東北地區(qū)潛力很大。

　　另一個(gè)潛在的玉米籽料收獲機(jī)市場(chǎng)是黃淮海地區(qū)。該地區(qū)長(zhǎng)年玉米種植面積在1.8億-2億畝左右，占比35%左右，該地區(qū)是一年兩熟區(qū)，每年10月中旬左右收玉米，收完之后要種冬小麥，中間的茬口時(shí)間只有15天左右，收獲時(shí)玉米含水量往往在25%—35%之間，有的甚至有40%，所以該地區(qū)有對(duì)玉米籽粒機(jī)的需求，但是收獲時(shí)限制很多。

　　但并不是沒(méi)有解決辦法。有兩種辦法，其一是品種改良，要培育生長(zhǎng)期短的品種，在收獲時(shí)水分在25%以下，其二是建設(shè)足夠多的烘干塔，收獲之后快速脫水加工和儲(chǔ)藏，這兩個(gè)方面也在同步進(jìn)行，所有的幾年黃淮海地區(qū)的籽粒機(jī)需求量在快速增長(zhǎng)，如下圖所示。

　　總之，西北地區(qū)、東北地區(qū)、黃淮海地區(qū)等適宜或需要玉米籽粒收獲的地區(qū)都在下大力氣推廣玉米籽粒直收，這對(duì)玉米籽粒機(jī)是個(gè)利好。

　　5、國(guó)產(chǎn)平替效應(yīng)明顯，機(jī)器越來(lái)越成熟

　　說(shuō)起玉米籽粒收獲機(jī)，以前大家熟悉的是迪爾R230、凱斯4088、科樂(lè)收D370等機(jī)型，但近幾年國(guó)產(chǎn)玉米籽粒機(jī)開(kāi)始崛起，平替效應(yīng)非常明顯，且不久的將來(lái)可能會(huì)全面完成國(guó)產(chǎn)替代。

　　國(guó)產(chǎn)玉米籽粒收企業(yè)，值得關(guān)注的是幾家專業(yè)化企業(yè)。山東亞豐的籽粒機(jī)市場(chǎng)擴(kuò)張很快，這家位于山東淄博的農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)采取高舉高打的技術(shù)路線，進(jìn)入農(nóng)機(jī)行業(yè)伊始就開(kāi)始研發(fā)大型玉米籽粒收獲機(jī)，十年磨一劍，迭代的亞豐新時(shí)代9166玉米籽粒收獲機(jī)在國(guó)內(nèi)一年有約200臺(tái)的銷量，還遠(yuǎn)銷俄羅斯和中亞國(guó)家。

　　另外幾家后起之秀，如天凱中銳(圣春雨)、金大豐、江華機(jī)械(萬(wàn)年利)也值得關(guān)注，當(dāng)然還有濰柴雷沃、中聯(lián)重科、一拖東方紅、牧神等大企業(yè)，整體看，進(jìn)入國(guó)產(chǎn)籽粒收獲機(jī)的企業(yè)有近二十家，其中不乏大企業(yè)和專業(yè)能力很強(qiáng)的企業(yè)。

　　國(guó)產(chǎn)籽粒機(jī)其中一個(gè)明顯的優(yōu)勢(shì)是價(jià)格，凱斯4099國(guó)內(nèi)售價(jià)在110萬(wàn)-150萬(wàn)元，科樂(lè)收D370售價(jià)80萬(wàn)-130萬(wàn)，亞豐9166售價(jià)在50萬(wàn)-70萬(wàn)，雷沃4YL-6K售價(jià)在55萬(wàn)左右，以上的機(jī)型全部是國(guó)產(chǎn)化機(jī)型，凱斯、克拉斯等進(jìn)口籽粒機(jī)價(jià)格更高，即使是進(jìn)口的二手玉米機(jī)，價(jià)格也要比國(guó)產(chǎn)新機(jī)高。

　　隨著國(guó)產(chǎn)玉米籽粒機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈越來(lái)越成熟，國(guó)產(chǎn)平替會(huì)快速完成，平替之后將是國(guó)產(chǎn)替代和出口。

　　結(jié)語(yǔ)：現(xiàn)有的分段式收獲都是過(guò)渡性質(zhì)的機(jī)型，玉米收獲的歸宿是玉米籽粒收獲機(jī)，近二十年時(shí)間，玉米摘穗收獲和玉米脫粒機(jī)為國(guó)產(chǎn)玉米籽粒收獲機(jī)打下了非常扎實(shí)的技術(shù)底子，國(guó)產(chǎn)籽粒機(jī)在高含水率玉米收獲上損失率更低，再加上有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，所以國(guó)產(chǎn)玉米籽粒機(jī)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)更明顯，2024年玉米收獲機(jī)行業(yè)唯一能實(shí)現(xiàn)增量的可能是玉米籽粒收獲機(jī)。