水稻是我國第一大糧食作物，常年種植面積約3000萬公頃，1995年以來，我國履帶式式谷物聯合收割機(以下簡稱水稻收割機)逐步得到發展。回看2015年，水稻收割機市場實現大幅增長，根據全國主要企業市場銷量統計，2015年國內共計銷售水稻收割機8萬余臺，同比2014年增長超過30%。

　　2016上半年，受國三排放升級、單臺補貼額度下調以及需求結構調整升級等多重因素影響，拖拉機、小麥收割機、玉米聯合收割機等主要農機市場均出現一定程度的下滑。根據預測，水稻收割機同為國內主要農機市場，理應難以脫離市場整體下滑的結果，而從上半年水稻收割機的市場銷量來看，結果卻并非如此。

　　【數據說明】

　　1、關于農機通大數據平臺：(1)擁有**大的網民行為數據庫，連續5年累計產生超過4300萬數據量。(2)擁有行業**大的客戶系統(CRM)實時銷量數據庫，實時跟蹤全國各地經銷商的銷售數據。(3)擁有上千個線上線下的市場數據采集點，定時匯總分析數據。

　　2、定性而非定量：文中所列數據并非嚴謹的、百分百可靠的，只是為了進行定(xia)性(che)分(dan)析(の)之用途。數據主要根據農機通大數據平臺經過數學模型計算推演而來，至于可信度，懂的人會懂！

　　農機通大數據平臺統計顯示，截至6月底，國內累計銷售各種履帶式全喂入谷物聯合收割機40000余臺，同比2015年增長近2%。經分析，2016年水稻收割機市場的小幅攀升得益于2015年水稻收割機市場的大幅度攀升，是2015年市場增長的延續。而這主要受水稻收割機市場連續多年的下跌，市場更新需求已經積蓄到一定程度，形成需求拐點，市場能量得到釋放。

　　市場區域集中度較高 地區波動較為明顯

2016上半年水稻收割機市場地區銷量數據統計圖

　　通過地區銷量統計圖來看，區域市場方面，以江蘇、安徽、江西、湖北為主的南方稻區受水稻及油菜收獲面積擴大和舊機更新需求增長影響，銷量保持高位，市場占比高達83%；北方除了黑龍江市場銷量較為可觀外，其他地區銷量均未超過千臺，市場占比僅為17%。由此可以看出，2016上半年水稻收割機市場依然主要集中在南方地區。

　　從各地區的市場表現來看，江蘇省以超過8000臺的市場銷量獲得2016上半年水稻收割機地區銷量榜首，市場占比為21%；安徽省緊隨其后，以7000余臺的市場銷量獲得第二名，市場占比為19%；江西省以6000余臺的銷量占據第三名，市場占比16%。

　　同比2015年各地區市場，前十名的水稻收割機市場增減幅均較為明顯。其中，江蘇省和廣西省同比2015年漲幅均高達60%以上；黑龍江省漲幅高達50%；安徽省獲得了30%的市場漲幅。而湖南市場同比2015年則下滑了高達70%以上的銷量，江西和湖北市場也出現了小幅下滑。

　　市場競爭格局趨穩 品牌集中度較高

　　據統計，2016上半年國內水稻收割機市場銷量前十品牌，總計銷售各類水稻收割機40000余臺，市場份額占比高達93%。由此可以看出，目前國內水稻收割機市場競爭格局已經趨向穩定，主要圍繞久保田、江蘇沃得、中聯重科、雷沃重工、星光農機、洋馬等幾大品牌展開。

　　品牌表現方面，久保田長期占據國內水稻收割機銷量冠**的寶座，2016年上半年的水稻收割機市場份額占比高達27%，也是國內市場****能夠實現供不應求的水稻收割機品牌，而這得益于久保田產品高可靠的產品品質。

　　江蘇沃得作為國內水稻收割機領頭羊企業，一直是久保田在中國水稻收割機市場的勁敵，2016年上半年市場份額占比高達25%，與久保田僅僅差距兩個百分點。而在2015年，江蘇沃得以超過2萬臺的水稻收割機產品銷量，市場占有率一度拉升至第一位。

　　并且，在網絡關注度增長率方面，近年來江蘇沃得獲得了快速增長。2015年久保田的網絡用戶關注度是江蘇沃得的近4倍之多，而到了2016年，沃得與久保田的品牌關注度差距已經拉近到了不到40%。由此看來，2016年的水稻收割機銷量收官之戰，贏家還很難說。

　　水稻收割機市場份額排名第三的為中聯重科，銷售份額占比14%，同比2015年市場銷量增長高達42%，市場份額同比增長5%。而久保田、江蘇沃得、雷沃重工、星光農機等水稻收割機企業2016上半年的市場銷量均在小幅下滑。由此可以得出，2016年水稻收割機市場同比增長的2%銷量，基本都是中聯重科的增量市場。中聯重科目前的農業機械板塊正處于聚焦“資源配置、商業模式、經營管理、產品開發”四大方面的變革與提升，推動產品向中高端升級突破，實現逆勢增長階段。

　　當然，中聯重科農業機械版塊的爆發式發展除了產品方面的突破外，在服務和營銷創新方面同樣做出了重大突破。針對目前農機互聯網用戶大規模增長的現狀，中聯重科在加快自身互聯網化服務建設的同時，積極與農機行業互聯網媒體合作。其中，與農機通網站簽訂的CRM系統服務，便是為了更好的為互聯網求購用戶提供積極專業的售前服務以及客戶關系管理體系。

　　除了中聯重科外，洋馬農機在2016年的水稻收割機市場也實現了小幅增長，市場銷量同比2015年增長了9%，市場份額占比也實現了小幅增長。

　　需求結構調整 兩極化趨勢明顯

　　近年來，隨著土地流轉、家庭農場、規模化種植作業等政策的推進，以及丘陵山區農機化發展進程的加速，促使國內水稻收割機市場向大型化及微小型化兩極化發展。

　　從2016上半年水稻收割機市場產品結構占比可以看出，2016年上半年的水稻收割機的主流市場已經轉變為喂入量5KG及以上產品，占據市場銷售總量的41%；喂入量大于等于4KG小于5KG的水稻收割機產品市場銷量占比33%；喂入量大于等于2KG小于4KG的水稻收割機產品市場銷量占比21%；喂入量小于2KG的產品銷量占比5%。

　　從增量市場來看，喂入量在5KG及以上的水稻收割機產品同比2015年獲得了大幅增長，市場份額增長了近一倍；喂入量小于2KG的水稻收割機產品雖然市場份額占比僅為5%，但是同比2015年同期1%的市場份額占比已經獲得了近5倍的增長；4—5KG的水稻收割機產品市場份額也獲得了小幅增長；****出現市場份額大幅下滑的的水稻收割機產品喂入量在2—4KG之間，市場份額下滑近一倍之多。

　　從水稻收割機單品銷售排行榜來看，喂入量在5KG的水稻收割機產品占據了第1、第4、第8、第10名四個席位，占據了水稻收割機單品前十市場份額的近一半。足以說明目前國內水稻收割機市場大型化趨勢明顯。

　　單品方面，沃得銳龍4LZ-5.0E聯合收割機銷量超越久保田4LZ-2.5全喂入履帶收割機，占據單品銷量排行第一名。據悉，沃得2016年對銳龍4LZ-5.0E聯合收割機進行全面升級，整機大量采用特殊材料，在提升強度的同時降低了整機質量，僅2.75噸，整機操作更加靈活，油耗更低，防陷能力更強！輸送槽采用全新框架結構，加大輸送槽被動輥，物料輸送更快，減緩了割臺抖動！

　　切碎裝置整體優化，切碎器前移7公分，動刀24把，定刀25把，切碎轉速提升至3800轉，切碎效果更好！在工作時，升級后的發動機速度更快，操作靈活，油耗也低。提到進行收割工作的情況，很多用戶反映，喂入流暢，加大的糧倉使卸糧更加方便。

　　四川剛毅 丘陵山區農機市場的佼佼者

　　當前，我國農作物綜合機械化水平突破60%，農業生產方式已經實現由人畜力為主向機械作業為主的歷史性跨越，農機化正處在向高級階段邁進的關鍵時期。但是，南方丘陵地區農機化水平較低，大部分作物機械化技術處于改進熟化或示范推廣階段。在湖南、浙江、云南等11個南方省份中，丘陵山區占耕地比例在60%以上，因而南方地區也就成了我國農機化發展的“洼地”。

　　隨著南方丘陵山區的農業機械化逐步發展，面對未來新的農機化藍海，小型化、多功能型的農機產品開始受到更多企業的重視。在水稻收割機領域，四川剛毅占據了目前丘陵山區水稻收割機產品33%的市場份額，成為小型水稻收割機市場的銷量冠**。

　　據悉，四川剛毅成立于2004年，專注于適用丘陵山區的小型及多功能農機產品研發與銷售。目前已經形成拖拉機、收割機、田園管理機、制茶機械、耕種機械、農用工程機械、掛車、電動自行車等8大系列產品。與南方許多中小型農機企業以產品組裝為主不同，剛毅公司有自己的鈑金和結構件加工車間，并且有傳動箱體的自制和加工能力，能夠獨立生產產品的主要部件，這讓剛毅的產品品質得到了充分保證，獲得了丘陵山區用戶的廣泛青睞。

　　往期回顧：農機通2016上半年拖拉機市場研報

　　下期預告：農機通2016上半年小麥收割機市場研報

　　據統計，2016年上半年輪式谷物聯合收割機市場遭遇滑鐵盧，經歷了近年少有的“寒冬”。市場調查顯示，上半年，累計銷售各類型的輪式谷物聯合收割機同比下滑30%以上。主要因素包含三方面影響：一是市場飽和，剛性需求不足；二是國二升級國三影響；三是更新拉動乏力，小麥收割機更新周期為3.5-4年，2012年小麥收割機市場正值低潮，更新量較小，也是造成市場走低的重要因素。（敬請期待）