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玉米收割機行業洗牌:一年內150家企業沒了
短短三年時間,玉米收割機行業一下子冒出了三四百家小企業,又幾乎在一夜之間消失了一大半兒,這究竟是怎么回事?
沒想到,**先打響“價格戰”的竟是世界農機巨頭約翰迪爾!
2014年初,當大部分玉米收割機企業尚未開始“施展拳腳”的時候,約翰迪爾先發制人,其玉米收割機以每臺下降10多萬元的價格大幅度甩貨!
盡管在這個諸侯割據的時代,人們對于“價格戰”的到來早有預期,但畢竟玉米收割機才剛剛火熱了兩年,“價格戰”的到來還是讓人感到措手不及。而讓人們更感意外的是,素來以生產高端農機聞名于世的約翰迪爾竟主動挑起了這場“戰役”!
這家向來令中國企業望塵莫及的外國巨頭,為何要采取此種策略來搶占市場?難道憑它的實力還不足以在中國市場牢牢站穩腳跟嗎?
**后一片藍海?
這是約翰迪爾玉米收割機在中國市場連續虧損的第二年。
“2014年,我們大型農業機械的銷售出現大幅下滑,包括我們很多**賺錢的明星設備。”約翰迪爾CEO兼董事會主席Samuel Allen在一份聲明中說。據約翰迪爾2014年財報顯示:作為集團整體的主要部分,迪爾農業的銷售額在2014財年下降了9%,營業利潤更是下滑了22%。而迪爾又繼續給出了悲觀的預測,迪爾農業和草坪設備的銷售額在2015財年將繼續下降20%!
在玉米收割機領域,每年高達1億元人民幣的虧損額,讓約翰迪爾與蓬勃發展的中國玉米收割機市場格格不入。“它們的玉米收割機市場主要在東北三省,太局限了!”中國農機流通協會副秘書長張華光說,“2012年,中國玉米收割機行業爆發性增長了100%以上,又趕上黑龍江大豐收,它們的產品賣的相當好。但接下來的兩年,黑龍江遭受到了嚴重的自然災害,玉米收割機行業的增長幅度也在逐漸下滑,但是約翰迪爾一直按照2012年的市場制定生產計劃,怎么能不虧損?”
大量的庫存,給約翰迪爾帶來了巨大的經營風險,這一次降價拋售看起來更像是一次自我救贖的決定。然而,在市場波動期,任何一點風吹草動都會攪得業內雞犬不寧,誰也未曾想到,兩年前還有三四百家小企業蜂擁而入,而因“價格戰”的掀起,一年內就消失了150家玉米收割機廠!
縱觀整個工業領域,怕是沒有哪個行業能像玉米收割機這樣短時間內坐上“過山車”,更神奇的是,2014年,在結束了連續十年高達兩位數的增長之后,整個農機行業以增長9%的成績慘淡收官,其利潤總額更是下降了3.42%,而玉米收割機卻成為****一個逆勢增長的子行業。拿勇猛機械來說,2014年年底,勇猛機械實現了玉米收割機產銷3500臺的歷史**高紀錄,也史**前**地實現零庫存,在廝殺慘烈的農機市場上,勇猛機械毅然決然地保住了四行玉米收割機中國第一的地位。除此之外,山東、吉林、內蒙古等地區的玉米收割機市場的增長幅度均高達三位數!
“與水稻、小麥等機械化程度高達80%以上的行業相比,玉米收割的機械化程度只有50%左右,未來三年,至少還有20%~30%的成長空間!”這份來自中國農機流通協會的預測,已經在一定程度上給出了玉米收割機行業出現爆發性增長的原因,作為中國三大糧食作物之一,玉米收割機或將是糧食主產物中**后一片藍海,怎能不令人垂涎?
其實國家早在2004年就開始給玉米收割機制定補貼政策,但直到2011年,我國玉米收割機市場還以“背負式”為主,很長時間都沒有實現突破。“市場爆發具有偶然性,但量的積累是必然的。農機使用效率的高低,直接影響著農民收入和生產周期,它不單單是技術問題,與農民的接受度、使用習慣、土地流轉等問題息息相關。”張華光說。
某位知名品牌的一級經銷商向《中國機電工業》透露,由于小麥收割機發展得較為成熟,**早的國產“自走式”玉米收割機都是從小麥收割機演變過來的,只要換一下割臺,立刻就變身為“自走式”玉米收割機。但這只是形式上的改變。曾經有一年,國家給玉米收割機的補貼較多,于是許多小麥收割機廠就換了一下割臺,把機器當玉米收割機賣,補貼到手后,再幫農民把割臺換成小麥收割機的。雖然公開的數據顯示當年“自走式”玉米收割機實現了一定規模的增長,但事實上真正的銷量幾乎可以忽略不計。“‘自走式’玉米收割機是一種收割與脫粒一體化的籽粒收割機。其關鍵部件是變速箱和割臺,那些年玉米收割機廠的變速箱整體水平比較落后,故障率非常高,而農民的收獲期是有限的,他們寧愿買一個比較成熟的‘背負式’也不買‘自走式’。”這名經銷商解釋道。
對于一年一熟的東北地區來說,收割時間的長短并不十分重要,農民完全可以等待玉米在田野里晾曬完畢后再進行收割,因此實現籽粒收獲并不成問題。但是對于一年兩熟的黃淮海地區,因為要趕節氣種植下季作物,這便要求農民必須在較短的時間內完成收獲。但問題是,剛成熟的玉米含水量太大,無法進行籽粒收割。“一到脫粒階段,損失率就相當高,收獲的玉米粒根本賣不上價。”一名深耕黃淮海地區的經銷商說。2012年,河南一家玉米收割機廠的老板高興地向世人宣布,自己研制出了籽粒收割機。結果,在黃淮海地區進行測試的時候,不僅把玉米葉也一同割下來,葉子的汁葉也都把玉米粒染成了綠色。
“出現的所有問題都可以歸因為作物含水量太大。解決這個問題或許有兩種方法:一個是加上烘干裝置,一個是改良種子質量。”這名經銷商對記者說。目前,大部分黃淮海地區已經用上改良后的種子,這個新的玉米品種95天就能成熟,比普通玉米的成熟期提前了十天,這就意味著,玉米可以自然在田野里晾曬十天,為該區域實現籽粒收割創造了條件。“中國農機市場的特點是:問題一旦突破,市場瞬間爆發!”
果不其然。2012年,‘背負式’玉米收割機和稍微成熟一點兒的‘自走式’兩行機開始暢銷黃淮海地區,據業內人士介紹,當年山東時風一下子就賣出了7000多臺“自走式”玉米收割機,而玉米收割機市場也爆發性增長了100%以上!但即便如此,機收玉米粒和人工晾曬后再收獲的玉米粒相比,破碎率還是很高,有些合作社花費幾百萬元購置烘干設備,但烘干過程又對玉米胚芽造成了破壞,不利于工業原料的制造。不過,值得高興的是,2014年黃淮海地區出現了比較成熟且售價在3~4萬元左右的小型籽粒收割機,可以基本保證農民順利收割。“如果脫粒破碎率真的可以降低,我預感,今年或明年籽粒收割機市場會實現較大的突破!”張華光對《中國機電工業》說。
洗牌開始
隨著‘自走式’玉米收割機的發展,“背負式”淡出市場已是一個不爭的事實。2014年,全國累計銷售各種玉米收割機8.29萬臺,同比增長20%。其中,“自走式”玉米收割機8.15萬臺,同比增長16.6%;而“背負式”僅銷售1400余臺,同比下降近60%,市場占有率僅為1.78%。
短短三年時間,玉米收割機市場成功實現“大逆轉”,除了國家補貼政策的引導,離不開三四百家企業的推波助瀾。據業內人士介紹,2000年以前,玉米收割機行業只有一些中小型企業,市場啟動之后,一些傳統農機大戶看準機會一下子就把產能放大了,每家都號稱年產10萬臺玉米收割機,并且在河北、山東、河南等地形成了產業集群。但是,全國玉米收割機市場一共才有多大的量?瞬間涌入三四百家企業又是什么概念?
起初的頭一兩年,小企業的日子還算比較好過。農民喜歡買便宜的產品,這讓很多新冒出來的小企業有“空子”可鉆。一位山東地區的經銷商對《中國機電工業》說,2014年,山東一家玉米收割機廠通過低價傾銷的手段,賣出了一萬臺玉米收割機,然而銷量喜人的背后卻埋藏著巨大的隱患,它竟然把標配到80馬力收割機上的變速箱,配到了120馬力的收割機上!“它產品的故障率非常高,而且量這么大、覆蓋的區域又這么廣,明年都不知道怎么挽回局面!其實只要產品定位準確、銷售戰略制定妥當,這兩年實現增長是容易的,但如果產品質量存在隱患,遇到問題就坍塌!”這名經銷商說。原來,很多農民買機器是為了跨區經營,原本指望著20多天的收獲期賺錢,但是機器維修、三包跟不上、導致農民大量的損失,他們寧愿多花點錢也不愿意買小企業的產品。“產品質量不過關,小企業根本沒有生存空間。”這名經銷商說道,“再加上產能嚴重過剩,2013年就有企業撐不下去了。”
中國目前的農機市場,尚且沒有一個相響當當的國產玉米收割機品牌,在品牌形成時期,除了要強化產品質量以外,市場占有率也是必不可少的條件。“就這么大的一塊面包,你要想多吃,必須讓對手少吃,你怎么實現目標?價格是一個很重要的手段。”張華光說。然而,“價格戰”只是大企業的游戲。2014年玉米收割機行業“價格戰”打響之后,大企業紛紛降價20%~30%,幾乎榨干了小企業的利潤,單河北一個省就消失了近70家玉米收割機廠!根據2014年的數據統計,在經歷一年的“價格戰”之后,玉米收割機銷量前五的品牌占比55.19%,較之去年同期提高7.68個百分點。但這個數字與我國的拖拉機、小麥和水稻收割機等市場相比,集中度依然偏低,市場占有率位居前10的玉米收割機廠也僅占據著全國60%以上的市場份額,而其它近40%的市場份額被100余家中小型企業分食。
“看樣子‘價格戰’還將持續一段時間,今年將有更多的中小企業被洗牌出局,鹿死誰手還不一定呢!”張華光說。
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